ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ», организатор IPO ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека», 10 декабря текущего года разместило акции эмитента на Рынке инноваций и инвестиций ММВБ. Размещен весь объем акций ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека», предложенный инвесторам в рамках IPO.Соорганизаторы выпуска – ЗАО «ФИНАМ» и ЗАО «Русские фонды».
ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» является одной из ведущих российских компаний на рынке выделения и персонального хранения стволовых клеток человека, одновременно осуществляя научные разработки в области создания новейших лекарственных препаратов на основе клеточных технологий.
ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» является одной из ведущих российских компаний на рынке выделения и персонального хранения стволовых клеток человека, одновременно осуществляя научные разработки в области создания новейших лекарственных препаратов на основе клеточных технологий.
11 декабря начнется вторичное обращение бумаг на ММВБ. ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» выступит маркет-мейкером по акциям ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека».
Книга заявок на участие в IPO была закрыта 27 ноября. Объем спроса превысил предложение примерно на 30%.
Цена одной акции, определенная эмитентом, составила 9,5 руб. В рамках IPO инвесторы приобрели 15 млн акций допэмиссии, или 20% уставного капитала ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека». Таким образом, в ходе IPO ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» привлекло 142,5 млн руб., а его рыночная капитализация на день размещения акций составила 712,5 млн руб.
По словам руководителя управления корпоративных финансов ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» Максима Дрёмина, «этот проект был очень непростым, во-первых, из-за всем известных проблем, царящих на рынках капитала во время кризиса, а именно – снижения инвестиционной активности и опасений многих инвесторов по поводу вложений в ценные бумаги. Во-вторых, для многих инвесторов был непонятен бизнес эмитента. Я рад, что в результате нам удалось реализовать этот проект, причем, в полном соответствии с пожеланиями заказчика, который хотел разместить акции среди максимально широкого круга инвесторов. Интересно также отметить, что многие инвесторы выразили намерение приобрести акции Института не в ходе IPO, а на вторичном рынке, после начала торгов бумагами эмитента на ММВБ».
Генеральный директор ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» Артур Исаев выразил благодарность организатору торгов, а также инвесторам, подавшим заявки на покупку акций. «Финансирование посредством IPO позволит нам не только укрепить позиции лидера в области хранения стволовых клеток в России, но и занять новые рынки, а также совершить качественный прорыв в области разработок и применения инновационных лекарственных препаратов, за которыми – будущее. Уверен, что наши новые акционеры не разочаруются».
До 2012 г. ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» планирует направить около 51 млн руб. на экспансию в страны СНГ и 32 млн руб. – в российские регионы. Затраты на исследования и коммерциализацию трех инновационных лекарственных препаратов оцениваются примерно в 45 млн руб. Еще свыше 15 млн руб. будет инвестировано в модернизацию лаборатории, а 144 млн руб. – в создание мощностей для производства инновационных препаратов.
При реализации планов ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» сможет к 2012 г. занять 70% российского рынка услуги по выделению и хранению стволовых клеток по сравнению с нынешними 54%, а в ряде стран СНГ – не менее 60%. Экспансия в Европу и Азию предполагается в перспективе 2014 - 2016 гг. с долей рынка не ниже 10% в каждом регионе. Более того, в 2011 - 2012 гг. на российский рынок планируется вывод трех инновационных препаратов, направленных на лечение ишемии нижних конечностей, инфаркта миокарда и дефектов кожи.
ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» работает на российском фондовом рынке с 1993 года и специализируется на предоставлении комплекса финансовых услуг для корпоративных клиентов. Обеспечивает брокерское обслуживание на всех биржевых площадках с индивидуальным сервисом и расширенным инструментарием, в т.ч. на товарном рынке, а также организацию облигационных займов; организует вывод на биржи акций открытых акционерных обществ, включение их в котировальные списки, проведение первичного публичного размещения акций (IPO).
Национальным Рейтинговым Агентством (НРА) компании присвоен индивидуальный рейтинг надежности на уровне «АА» (очень высокая надежность, второй уровень).
ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» создано в 2003 г. для реализации проектов в области клеточных технологий. В настоящее время контрольный пакет акций ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» принадлежит генеральному директору компании А.А. Исаеву. Сегодня ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» является международной биотехнологической компанией с лабораториями и офисами в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве (Украина) и Саарбрюккене (Германия) и разветвленной сетью представителей, охватывающей 100 городов в России и странах СНГ. Основной бизнес компании – хранение стволовых клеток, выделяемых при рождении ребенка из пуповинной крови. В случае заболевания ребенка или его ближайших родственников онкогематологическими заболеваниями стволовые клетки могут применяться в качестве одного из методов лечения, что значительно повышает шансы больного на излечение.
Национальным Рейтинговым Агентством (НРА) компании присвоен индивидуальный рейтинг надежности на уровне «АА» (очень высокая надежность, второй уровень).
ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» создано в 2003 г. для реализации проектов в области клеточных технологий. В настоящее время контрольный пакет акций ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» принадлежит генеральному директору компании А.А. Исаеву. Сегодня ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» является международной биотехнологической компанией с лабораториями и офисами в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве (Украина) и Саарбрюккене (Германия) и разветвленной сетью представителей, охватывающей 100 городов в России и странах СНГ. Основной бизнес компании – хранение стволовых клеток, выделяемых при рождении ребенка из пуповинной крови. В случае заболевания ребенка или его ближайших родственников онкогематологическими заболеваниями стволовые клетки могут применяться в качестве одного из методов лечения, что значительно повышает шансы больного на излечение.
В 2010 - 2011 гг., кроме развития основного направления, ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» планирует приступить к коммерциализации ряда уникальных клеточных препаратов собственных инновационных разработок в области лечения рака крови, инфаркта, ишемии, ожогов и дефектов кожи. Сегодня они находятся в стадии клинических испытаний, что означает наличие патентов и положительных заключений по лабораторным исследованиям.
Летом текущего года ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» закрыло первую часть сделки по приобретению блокирующего пакета (25,01%) акций германской биотехнологической компании Symbiotec. Для завершения сделки ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» должно принять участие в проведении второй фазы клинических испытаний разработанного Symbiotec препарата Oncohist, предназначенного для лечения острых форм рака крови. Ожидается, что сделка будет завершена в 2009 - 2010 гг., после чего ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» совместно с партнером – частным инвестором – будет владеть контрольным пакетом акций германской компании.
Ожидается, что эффективность препарата Oncohist превысит 20%, что как минимум на 50% больше, чем другие применяемые сейчас препараты. При этом оценочная стоимость прав на используемые сейчас препараты-конкуренты, уже имеющие определенный рынок сбыта, составляет 200 - 400 млн долларов.
